Unser Ansatz für Finanzplanung
Unsere Beratung basiert auf Erfahrung, moderner Technik und persönlicher Betreuung.
Jahre Erfahrung
Berater im Team
Kunden betreut
Unser Beraterteam stellt sich vor
Thomas Becker
Finanzberater
Mit über zehn Jahren Erfahrung begleitet er Kundinnen und Kunden bei komplexen Fragestellungen und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
Julia Meier
Senior Beraterin
Sie entwickelt individuelle Strategien und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele. Transparenz und Vertrauen stehen für sie im Fokus.
David Schulz
Berater
Er analysiert Ihre Situation mit modernen Methoden und präsentiert die Ergebnisse klar und nachvollziehbar. Sein Ansatz ist lösungsorientiert.
So läuft die Beratung ab
Unsere Prozesse sind transparent und individuell auf Ihre Situation abgestimmt. Von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie zuverlässig.
Ersttermin – Woche 1
Analyse und Kennenlernen
Im ersten Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und klären Ihre Erwartungen an die Beratung.
Persönlich
Erstgespräch
Strategieentwicklung – Woche 2
Ziele und Lösungsansätze
Wir definieren Ihre individuellen Ziele und erarbeiten erste Lösungswege, die auf Ihre Wünsche abgestimmt sind.
Strategieoptionen
Individuell
Umsetzung – Woche 3
Auswertung und Umsetzung
Sie erhalten eine detaillierte Auswertung und wir besprechen die nächsten Schritte für die Umsetzung Ihrer Ziele.
Auswertungen
Begleitung
Betreuung – laufend
Fortlaufende Unterstützung
Wir begleiten Sie langfristig, stehen für Fragen zur Verfügung und passen Strategien bei Bedarf an.
Zufriedenheit
Betreuung
Vergleich unserer Leistungen
| Leistungen | Basis Beratung | Individuell | Komplett |
|---|---|---|---|
| Persönliches Erstgespräch | |||
| Individuelle Analyse | |||
| Transparente Kommunikation | |||
| Laufende Betreuung | Nein | ||
| Detaillierte Auswertungen | Nein |